3月28日，鄭州市市場發展投資有限公司（以下簡稱鄭州市投）成功發行“鄭州市投百榮世貿商城資產支持證券（CMBS）”，發行規模24.5億元，優先級證券獲AAA信用評級。
該筆業務是全國首單民生快消百貨類 CMBS，也是河南省國有企業至今發行規模最大的CMBS產品。本次發行由中航證券承銷，投資者涵蓋了國有銀行、股份制銀行、證券公司、信托公司等。
鄭州百榮世貿商城是中原地區規模最大的綜合性批發市場之一，總建筑面積逾160萬平方米，涵蓋食品、百貨、服裝等全品類業態，年交易額超千億元，入駐商戶近萬家。
本次CMBS以鄭州百榮D座未來經營收入作為底層資產，通過結構化設計實現資產價值與資本市場高效對接，有效拓寬企業融資渠道，優化債務結構。募集資金將主要用于償還存量有息債務，提升商城數字化運營水平，進一步鞏固其“買全球、賣全球”的集散功能。
此次CMBS的成功發行，是鄭州市投落實鄭州國有資本投資運營集團有限公司盤活存量資產、擴大有效投資的具體實踐。未來，鄭州市投將持續落實集團公司立足自身功能定位，深化“產融結合”模式的發展要求，進一步推動以百榮世貿商城D座為代表的商貿市場、以“市投集市”為支撐的保供體系加速發展，為鄭州建設國內大循環戰略節點、國內國際雙循環戰略鏈接點提供支撐。
背景鏈接
CMBS（商業房地產抵押貸款支持證券）是以商業地產未來收益權為基礎資產發行的資產支持證券，具有融資規模大、期限靈活等特點。截至2024年末，全國CMBS累計發行規模超7000億元，成為商業地產領域主流融資工具之一。